12月1日三十軍軍部進(jìn)入永昌縣城，后移城西水磨關(guān)、南泉田家莊、陳家南莊一帶。

12月2日陳昌浩、李卓然致電軍委總政治部并朱德、張國(guó)燾，報(bào)告西路軍情況。電稱西路軍減員“總數(shù)為4303人，內(nèi)傷亡營(yíng)連干部129人，傷亡團(tuán)以上干部15人，黨、團(tuán)員傷亡約占57%以上，干部傷亡占50%以上”。 同日蘇維埃山丹縣政府成立。

12月3日馬元海集結(jié)主力進(jìn)攻永昌城東十里鋪，迫使紅軍放棄據(jù)點(diǎn)。馬彪集結(jié)重兵配以飛機(jī)、大炮，進(jìn)攻山丹城。五軍據(jù)城固守。

12月4日三十軍一個(gè)營(yíng)夜襲水磨關(guān)紅廟墩，擊潰敵騎兵團(tuán)。 同日西路軍軍政委員會(huì)命令各軍，大力擴(kuò)充騎兵。

12月5日中華蘇維埃永昌區(qū)（縣）政府成立。

12月6日馬元海攜部進(jìn)攻永昌城東關(guān)等三十軍防地，經(jīng)激戰(zhàn)，東關(guān)、東水泉失守。

12月7日馬元海調(diào)集重兵，配以飛機(jī)、大炮，向永昌城東十里鋪至二十里鋪九軍防地進(jìn)攻。紅軍奮力拼搏，將敵挫敗。

12月9日西路軍軍政委員會(huì)決定，調(diào)王樹聲為九軍軍長(zhǎng)、陳海松為政委、李聚奎為參謀長(zhǎng)、徐太先為政治部主任，并致電中央。 同日蔣介石致電馬步芳：“過(guò)河共軍既已消滅過(guò)半，應(yīng)乘此聲威督率所部務(wù)于兩星期內(nèi)撲滅……再民勤極關(guān)重要，仰轉(zhuǎn)……倘遇匪警，務(wù)必死守待援?！?/P>

12月13日西路軍總部電臺(tái)收到中央社關(guān)于“西安事變”的電訊后，組織向“二馬”官兵展開信函外交和陣地宣傳。

12月14日馬元海再次向永昌發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。

12月15日中央軍委主席團(tuán)電示徐向前、陳昌浩：“西路軍目前應(yīng)在現(xiàn)地區(qū)加緊休整，進(jìn)行政治動(dòng)員，一面爭(zhēng)取涼州之補(bǔ)充旅和‘二馬’到抗日方面來(lái)，一面準(zhǔn)備接通蘭州，并準(zhǔn)備一部適時(shí)占領(lǐng)安西地區(qū)”。

12月18日中央軍委主席團(tuán)電示徐向前、陳昌浩：“你們?nèi)蝿?wù)應(yīng)基本放在打通遠(yuǎn)方上面，限明年一月奪取甘、肅二州。試與諸馬談判下列問(wèn)題：永昌以西之馬軍準(zhǔn)其安全東退，永昌以東之馬軍不向永昌以西進(jìn)攻。紅軍以不向永昌以東進(jìn)攻。”隨后，西路軍總部向馬軍傳送信函、聯(lián)絡(luò)交涉，謀求談判，未果。 同日“二馬”聯(lián)電“討伐”張、楊，擁蔣反共，并令馬元海攻永昌城。

12月20日馬元海集炮兵、步兵、騎兵，進(jìn)攻永昌東十里鋪、水磨關(guān)、北海子等地。紅軍存放的糧食被劫。

12月21日馬元海部強(qiáng)攻永昌城不下，遂改攻為困，調(diào)集圍山丹的馬彪部東返增援，進(jìn)攻永昌城。

12月24日軍委主席團(tuán)電示西路軍東返，策應(yīng)、配合河?xùn)|紅軍和友軍行動(dòng)。 同日增援永昌之?dāng)潮痪跑娨徊孔钃簟?/P>

12月26日西路軍總部命令永昌、山丹各軍集結(jié)待命，準(zhǔn)備東返。傍晚，又令各部撤回原地。

12月27日軍委主席團(tuán)電示徐向前、陳昌浩：“西安事變和平解決，前途甚佳。西路軍仍執(zhí)行西進(jìn)任務(wù)，占領(lǐng)甘、肅二州，一部占領(lǐng)安西。”當(dāng)晚，五軍撤離山丹，向西開進(jìn)?？偛考爸睂訇?duì)在九軍掩護(hù)下，突出永昌城，轉(zhuǎn)移到水磨關(guān)至新城堡一線。

12月28日西路軍各部全線撤離永昌縣境，沿祁連山北麓，取道大馬營(yíng)灘，晝夜疾馳西進(jìn)。 同日紅軍離開永昌、山丹后，敵兵入城搜捕、殘害蘇維埃政府成員、義勇軍戰(zhàn)士和紅軍傷病員。是月底西路軍經(jīng)民樂(lè)洪水，越甘州，涉黑河西進(jìn)。敵人一路尾追堵截，紅軍且戰(zhàn)且行。

一九三七年

1月1日五軍及總直供給部和婦女抗日先鋒團(tuán)各一部進(jìn)占臨澤城（撫彝，今蓼泉）。是日下午，軍政委黃超率兩個(gè)團(tuán)留守，軍長(zhǎng)董振堂、政治部主任楊克明率三十九團(tuán)、四十五團(tuán)及軍部騎兵團(tuán)兩個(gè)連、特務(wù)團(tuán)4個(gè)連和婦女抗日先鋒團(tuán)三營(yíng)一部進(jìn)軍高臺(tái)，于當(dāng)晚攻占高臺(tái)城，并將縣民團(tuán)一部收編組成“抗日義勇軍”。 同日西路軍一部在臨澤城舉行軍民大會(huì)，宣傳發(fā)動(dòng)群眾，號(hào)召支援紅軍。

1月2日五軍在高臺(tái)縣城召開群眾大會(huì)，宣傳中國(guó)共產(chǎn)黨抗日救國(guó)的政治主張和紅軍的宗旨，號(hào)召社會(huì)各界群眾支援紅軍西進(jìn)。同時(shí)，開倉(cāng)放糧，救濟(jì)貧困群眾。 同日中華蘇維埃臨澤縣政府成立。隨后沙河、平川、倪家營(yíng)等地蘇維埃政府也相繼成立。 同日徐向前、陳昌浩向軍委致電，報(bào)告西路軍行進(jìn)情況及敵情，并建議：西路軍“如敵無(wú)大的壓迫，即以大部留高、撫休整；如被敵迫時(shí)，即準(zhǔn)備部署肅州，以一部誘敵進(jìn)展?！?/P>

1月3日西路軍總部隨三十軍進(jìn)駐臨澤縣倪家營(yíng)，總部設(shè)在繆家屯莊。九軍一部掩護(hù)總直、總后勤部兵工廠等及婦女抗日先鋒團(tuán)分兵進(jìn)駐沙河堡（今縣城）和縣城（今蓼泉）。

1月4日徐向前、陳昌浩、李特致電軍委，報(bào)告情況并建議軍委設(shè)法從兵源、物資方面援助，同時(shí)表示“西路軍報(bào)最大決心，克服空前困難，不怕犧牲。從戰(zhàn)役政治打敵上，求得最大進(jìn)步，當(dāng)自照前電完成任務(wù)”。

1月5日高臺(tái)縣蘇維埃政府成立。同時(shí)成立抗日義勇軍甘肅省第五路軍。 同日軍委主席團(tuán)電令徐向前、陳昌浩、李特及西路軍軍政委員會(huì)，“西路軍即在高臺(tái)、臨澤地區(qū)集結(jié)，暫時(shí)勿再西進(jìn)”。

1月9日敵馬元海集騎、步、炮兵及民團(tuán)2萬(wàn)余人將西路軍分割包圍，并集中兵力進(jìn)攻高臺(tái)城。

1月12日敵人集中馬彪、馬樸、韓起祿、韓三成4個(gè)騎兵旅和炮兵、特務(wù)、手槍3個(gè)團(tuán)，以及部分民團(tuán)2萬(wàn)余人圍攻高臺(tái)城。

1月16日軍委主席團(tuán)電令西路軍：“集中全力，乘機(jī)向東打敵，爾后以一部西進(jìn)。在這種條件下，應(yīng)大大向東擴(kuò)張甘北根據(jù)地”。

1月17日西路軍總部再次致函馬元海，尋求停戰(zhàn)，未果。

1月19日凌晨5時(shí)，西路軍總部獲高臺(tái)城五軍危急的情況，旋即派騎兵師由沙河堡前往增援，途中遭敵截?fù)羰　ｑv守臨澤城的五軍部隊(duì)兩次派兵增援，均被敵攔截，增援未成。

1月20日五軍將士堅(jiān)守高臺(tái)城，經(jīng)9天8夜激戰(zhàn)，終因寡不敵眾而陷落。軍長(zhǎng)董振堂、政治部主任楊克明及以下官兵2000多人，除少數(shù)突圍外，其余均壯烈犧牲。蘇維埃高臺(tái)縣政府遂停止活動(dòng)。

1月21日西路軍總部電告軍委主席團(tuán)：“以乘綏東進(jìn)擊敵，相機(jī)配合涼、古，接通蘭州，增加抗日聯(lián)軍之目的，決今晚全軍集結(jié)出動(dòng)，走南大路，以10天行程到達(dá)古浪、土門地區(qū)，爾后向平番或靖遠(yuǎn)集中”。

1月22日駐守臨澤城的西路軍被敵包圍，激戰(zhàn)3晝夜后，在九軍接應(yīng)下突圍與主力會(huì)合。

1月23日西路軍取道張掖南山東返。九軍一部進(jìn)至張掖龍首堡，總部跟進(jìn)同駐。三十軍及九軍一部移至甘州西南50里的西洞堡。 同日西路軍軍政委員會(huì)重新調(diào)配五軍領(lǐng)導(dǎo)干部。 同日敵人發(fā)現(xiàn)西路軍有東返跡象后，旋即調(diào)動(dòng)兵馬東撤堵防，并加強(qiáng)對(duì)駐地的防守，同時(shí)部署襲擊紅軍。

1月24日夜 ，西路軍總部亦來(lái)到龍首堡，進(jìn)駐張福壽屯莊，并派出小部騎兵沿祁連山向東南方向偵察。

1月25日軍委主席團(tuán)向西路軍通報(bào)了西安事變和平解決的進(jìn)展情況，集結(jié)全軍，切忌分散，用堅(jiān)決的戰(zhàn)斗，來(lái)完成東進(jìn)。 同日夜，陳昌浩、徐向前率總直及九軍一個(gè)團(tuán)2000多兵力，向祁連山邊的大孤山行進(jìn)，后半夜進(jìn)入祁連山邊沿的張家溝。

1月26日晨，陳昌浩、徐向前率部來(lái)到肅南境內(nèi)的馬蹄鄉(xiāng)芭蕉灣村，會(huì)見轉(zhuǎn)輪寺智華活佛，并向其介紹共產(chǎn)黨建立民族統(tǒng)一戰(zhàn)線、停止內(nèi)戰(zhàn)、聯(lián)合抗日的政策。紅軍露宿一夜于第二日晨返回西洞堡。

1月27日三十軍在西洞堡、龍首堡擊敵青海憲兵團(tuán)、一○○師手槍團(tuán)，大獲全勝。斃敵800余人，繳槍1200余支，以及戰(zhàn)馬、子彈等。 同日夜 ，西路軍面對(duì)四面圍敵的嚴(yán)峻形勢(shì)，在龍首堡張福壽屯莊召開軍政委員會(huì)，會(huì)議決定重返倪家營(yíng)，尋機(jī)殲敵，創(chuàng)造條件東進(jìn)。同時(shí)，決定重建騎兵師。并決定從九軍二十七團(tuán)和三十軍二六五團(tuán)抽調(diào)300多名騎兵，向東迂回，掩護(hù)大部隊(duì)西進(jìn)。

1月28日晨，當(dāng)300多名騎兵行至西洞堡東30多里地的白城子時(shí)，與敵遭遇，除10多人幸免外，其余全部犧牲。 同日 西路軍重返臨澤倪家營(yíng)，布防于四周43個(gè)屯莊。

1月30日三十軍八十八師二六三團(tuán)三營(yíng)政委周純麟率九連130多名戰(zhàn)士進(jìn)駐倪家營(yíng)汪家墩碉堡，阻擊敵人進(jìn)攻。經(jīng)過(guò)一天一夜殊死拼殺，換防時(shí)僅剩9人。